Zielpublikum
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Privatkunden mit freiem Anlagevermögen von mind. CHF 50‘000
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Kinder, Enkelkinder oder sonstige Familienmitglieder, die von einer Schenkung profitieren sollen.
Vorteile auf den Punkt gebracht
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Einfaches und verständliches Aktien-Investment für kleinere Vermögen
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Depot und Konto lauten auf Deinen Namen
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Auszahlung der Dividenden auf dein Bankkonto zur freien Verwendung
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Aussichtsreiche Alternative zum Sparkonto
Vermögen
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CHF 50‘000 bis CHF 250‘000
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Bündelung sowie Ein-/Auszahlungen in Tranchen von CHF 50‘000
Portfolio
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Aktienportfolio mit 9 Schweizer Aktien und 1 Goldinvestment
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Ausgewählte Aktien müssen im SLI Swiss Leader Index enthalten sein
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Aktienauswahl durch professionellen Portfoliomanager
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Zielrendite von ca. 6 % pro Jahr über eine Anlagedauer von 10 Jahren
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Auflistung aller SLI Aktien
Preisgestaltung
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0.25% pro Quartal auf dem Gesamtbetrag für das Portfolio-Management
(Mind. Fr. 125.00 pro Quartal) plus Depotgebühr 0.0125% p.Q. -
0.05% pro Quartal auf dem Gesamtbetrag für die Administrationspauschale
(Mind. Fr. 62.50 pro Quartal) -
Transaktionsgebühr fix Fr. 75.00 bei Kauf oder Verkauf einer Aktie
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Mehrwertsteuer und Stempelabgaben werden weiterverrechnet
Inklusive
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Konto- und Depotführung
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Steuerreporting (Ausfüllhilfe)
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Jährlicher Vermögensbericht
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Automatische Dividendengutschrift auf dem Konto
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E-banking
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Persönlicher Eintrag im Aktienregister der Gesellschaft
Bitte beachten
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Anlagedauer von 10 Jahren einplanen
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Rückzüge im 1. – 3. Jahr mit zusätzlichen Gebühren verbunden
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Markante Kursschwankungen einzelner Aktien möglich
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Erhöhte Risikobereitschaft und Risikofähigkeit erforderlich
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Kundendepot und -konto bei der Aquila Bank in Zürich
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Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten